Referenzen
Ein Querschnitt aus den letzten Jahren – anonymisiert, aber mit den Zahlen und Strukturen, auf die es ankommt. Von der Quartiersfinanzierung in Hamburg über 100 Mio. € bis zum Carve-out im Medizintechnik-Bereich.
Real Estate
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Beratungs- und Vermarktungsmandate. Für weitere Fragen sprechen Sie uns bitte direkt an. Projektfinanzierungen, Bestandsverkäufe, Forward Deals und Ankäufe – in der Regel off-market, immer mit einem definierten Käufer- oder Kapitalgeberkreis.
Erfolgreicher Verkauf eines 3-Sterne-Superior-Hotels mit über 200 Zimmern und Tiefgarage in unmittelbarer Nähe des Flughafens Frankfurt an einen Asset Manager aus UK. Das langfristig verpachtete Hotel war Teil eines Mixed-Use-Ensembles und eignete sich durch den langfristigen Mietvertrag besonders für einen institutionellen Investor.
Finanzierung einer Hotelprojektentwicklung mit bestehender Baugenehmigung, verkonditionierten Baukosten und Pachtvertrag. Das Hotel verfügt über 200 Zimmern auf einem Grundstück von ca. 9.000 m² mit rund 7.500 m² Geschossfläche. Betrieben durch einen renommierten Hotelbetreiber mit Meet-&-Greet-Bereich, Bar sowie Tagungs- und Konferenzflächen. Langfristiger Pachtvertrag über 20 Jahre plus zweimal 5 Jahre Verlängerungsoption.
Gemischt genutztes Quartier mit Büro, Wohnen, Senior Living, Ärztehaus und Gastronomie. Für die Umsetzung war eine Finanzierung von 70 % der Gesamtkosten (LTC) erforderlich. Zur Darstellung dieser Struktur haben wir den Senior Loan, eine Mezzanine-Tranche und Eigenkapital eines Family Office gebündelt, sodass die gesamte Bauzeit getragen wird – einschließlich einer Zinsreserve für eine Bauzeitverzögerung von zwölf Monaten.
Verkauf einer zentralen Bestandsimmobilie im Rahmen einer strukturierten, diskreten Vermarktung. Durch gezielte Ansprache bestehender Investorenkontakte wurde ein kurzer Due-Diligence-Prozess ermöglicht und ein Kaufpreis oberhalb der ersten Markteinschätzung erzielt.
Quartiersentwicklung auf ehemaligem Industrieareal in NRW: fünfgeschossiger Büroneubau, Lager, 90 Stellplätze inmitten eines gemischt genutzten Quartiers mit Wohnen, Gastronomie, Gewerbe/Ateliers und Kita. Gesamtinvestitionskosten rund 60 Mio. Euro, erwartete Marge nach Fertigstellung und Vermietung ca. 17 %.
M&A und Corporate Finance
Hier finden Sie eine Auswahl unserer Beratungs- und Vermarktungsmandate. Für weitere Fragen sprechen Sie uns bitte direkt an. Nachfolge, Zukauf, Carve-out, Anleihe: Mandate, bei denen nicht das einzelne Objekt verkauft wird, sondern die Gesellschaft dahinter oder ihre Finanzierung.
Beratung beim Carve-out eines nicht-strategischen High-Tech-Geschäftsbereichs eines niederländischen Medizintechnikkonzerns und dessen Veräußerung an eine Beteiligungsgesellschaft. Begleitung der Transaktion von der Abgrenzung des Geschäftsbereichs über die Bewertung bis zum erfolgreichen Closing. Enterprise Value ca. 35 Mio. Euro.
Begleitung der Nachfolgeregelung für einen regionalen Marktführer der Metallverarbeitung (Edelstahl, Oberflächentechnik, Medizintechnik) in der Schweiz mit über 100 Mitarbeitern und rund CHF 42 Mio. Umsatz bei einer Umsatzrendite von über 15 %. Verkauf an einen strategischen Käufer inklusive Übergangsbegleitung durch den bisherigen Gesellschafter.
Zukauf eines Wettbewerbers durch ein etabliertes mittelständisches Unternehmen. Struktur aus Bankdarlehen, Verkäuferdarlehen und Eigenmitteln. Die Verkäuferkomponente war der Hebel, um den Kaufpreis ohne zusätzliche Eigenkapitalrunde darzustellen.
Verkauf eines mittelständischen Zulieferers für Kunststoff- und Metallkomponenten im E-Mobilitätsumfeld an einen strategischen Branchenkäufer. Begleitung von der Vorbereitung über die anonymisierte Käuferansprache bis zum Closing, inklusive Abspaltung eines nicht betriebsnotwendigen Standorts.
Nachfolgeregelung für einen familiengeführten Hersteller präzisionsgefertigter Kunststoffkomponenten und Sondermaschinen. Verkauf an eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft mit Management-Beteiligung und Vendor Loan.
Carve-out der Property-Management-Software-Einheit aus einem europäischen Dienstleistungskonzern. Veräußerung an einen PE-gestützten strategischen Käufer mit Fokus auf Skalierung der wiederkehrenden SaaS-Umsätze.
Einordnung
Ein Großteil unserer Mandate läuft off-market. Wer Namen nennt, verliert beim nächsten Eigentümer das Mandat. Auf Anfrage nennen wir nach Rücksprache mit dem Auftraggeber gerne Referenzen persönlich.
Angegeben ist das jeweilige Transaktions- bzw. Finanzierungsvolumen, nicht unser Honorar. Bei Finanzierungen zählt das arrangierte Gesamtvolumen, nicht nur die von uns platzierte Tranche.
Wir treten als Berater und Arrangeur auf – auf Verkäufer- oder Käuferseite, bei Finanzierungen auf Seiten des Kapitalnehmers. Wir investieren nicht selbst und halten keine Beteiligungen an den genannten Objekten.
Die Jahresangabe bezieht sich auf Signing bzw. Auszahlung. Vorlauf und Nachbereitung liegen regelmäßig davor und danach – gerade bei Quartiersentwicklungen über mehrere Jahre.
„Wir sind Transaktionsprofis. Wiederkehrende Mandanten – Verkäufer wie Investoren – sind für uns der beste Vertrauensbeweis.“
Häufige Fragen
Kurze Antworten aus der Praxis – und ein Hinweis darauf, wann ein Nachbarbereich der bessere Weg ist.
Wir sind überwiegend diskret mandatiert. Viele Mandanten, Unternehmenseigentümer und Verkäufer wollen einen professionellen Prozess und eine hohe Diskretion. Genau dafür stehen wir.
Bei Immobilien wie bei strukturierten Finanzierungen liegt die sinnvolle Untergrenze bei rund 10 Mio. €. Nach oben ist die Quartiersentwicklung mit über 100 Mio. € kein Ausreißer, sondern der Bereich, in dem strukturierte Arbeit den größten Unterschied macht.
Beides, und häufig verzahnt. Bei einem mittelständischen Unternehmen mit kapitalintensivem Immobilienbesitz ist der Verkauf oft zweigeteilt: ein Käufer übernimmt den operativen Betrieb, ein anderer die betriebsnotwendigen Immobilien, die dann meist im Rahmen einer Sale-&-Lease-back-Struktur an das Unternehmen zurückvermietet werden. Genau deshalb sitzen bei uns Immobilien- und M&A-Erfahrung am selben Tisch statt in zwei Abteilungen.
In der Regel ja. Sagen Sie uns Segment, Region und Größenordnung – dann nennen wir Ihnen vergleichbare Mandate und, wo freigegeben, auch Ansprechpartner, die über die Zusammenarbeit sprechen.
Schicken Sie uns Eckdaten – wir sagen Ihnen, welche vergleichbaren Mandate wir begleitet haben und wie ein realistischer Prozess aussieht.
